Исследование молочной группы не выявило какого-либо ценового сговора со стороны торговцев или нарушений Закона о запрете недобросовестной торговой практики (NTPAL) между розничными торговцами и поставщиками. В то же время на этапах производства и реализации различных молочных продуктов (сыров, сметаны) были обнаружены недостатки в передаче цен – изменение цен происходило с опозданием или непропорционально. В целях улучшения ситуации в отрасли СК внес предложения, в том числе ответственным учреждениям отрасли.

Исследование охватывает период с января 2021 года по май 2023 года. СК оценил сотрудничество поставщиков и ритейлеров, а также оценил корреляцию изменения цен на этапах цепочки поставок и изменения розничных цен. Всего были запрошены данные у 28 ритейлеров и 40 производителей/поставщиков из Латвии и за пределами Латвии, например из стран Балтии, Германии, Италии. Всего было проанализировано более 100 000 данных первого порядка и более 70 000 данных второго.

Председатель СК Юрис Гайкис: «Наряду с ростом себестоимости продуктов питания, вызванным российской войной на Украине и нехваткой сырья, энергетическим кризисом и инфляцией, конечные цены на продукты питания в магазинах также быстро выросли. Цены на продукты питания по итогам 2022 года по сравнению с декабрем 2018 года выросли на 44,9%. Как в Совете по конкуренции, так и на политическом уровне, и в обществе в целом возникли вопросы, оправданы ли высокие цены в магазинах. Хотя в Совете по конкуренции не имеет права регулировать цены и вопросы инфляции не входят в его компетенцию, нас очень интересовали конкурентные условия на рынке, вопросы сотрудничества производителей и торговцев, независимого ценообразования. Благодаря этому исследованию мы получили уникальные данные в различных точках пересечения, включая цены на продукты питания, которые теперь могут быть полезны ответственным органам для принятия решений на основе этих данных».

В Латвии имеется относительно большое количество небольших молочных ферм, производящих сырое молоко, и в то же время существует также большое количество перерабатывающих предприятий. Таким образом, потребители имеют доступ к более широкому ассортименту молочных продуктов. Однако такая рыночная структура не способствует экономии за счет масштаба для производителей и поставщиков, а также не обеспечивает им позиции рыночной власти, позволяющей им полностью защищать свои интересы от покупателей молочных продуктов.

В 2022 году общая рыночная доля двух крупных ритейлеров составила чуть более 50%, тогда как общая рыночная доля пяти более крупных участников рынка составила около 80%. Хотя коэффициент концентрации участников рынка высок, с 2019 года он снизился у двух крупных ритейлеров, а с 2021 года также резко снизился у пяти крупных ритейлеров, на что повлиял выход сети «Lidl» на латвийский рынок.

Перенос цен на молоко, сыр и сметану на разных этапах

При оценке цен на молоко, сыр и сметану наиболее значимым было изменение цен непосредственно на молоко. Розничные торговцы и производители чаще всего меняли цены вслед за изменениями цен на фермерском этапе, выражаясь как в повышении, так и в понижении цен. СК обнаружил, что, когда закупочная цена сырого молока в сельскохозяйственном секторе выросла в предыдущем месяце, изменения в ценах производителей наблюдались в следующем месяце.

Однако по сырной и сметанной продукции наблюдаются недостатки в процессе ценовой трансмиссии, то есть переход цен с одного этапа на другой происходил не симметрично и мгновенно, а также не происходил в определенной амплитуде. Например, в первые месяцы 2023 года наблюдалось значительное падение цены производителя, однако передача цены на другие этапы цепочки поставок не происходила с эквивалентной амплитудой и скоростью, так что конечный потребитель продолжал платить высокую цену за сыр и сметану.

Цены на местные и импортные продукты в магазинах

Также СК оценил трансмиссию цен в разных разделах, то есть проанализировал ценообразование на местную продукцию и импортную продукцию в магазинах. До сентября 2022 года конечные потребители должны были платить больше за молоко, произведенное в Латвии, чем за молоко, произведенное за пределами Латвии. С ноября 2022 года ситуация изменилась, и средние цены на молоко, произведенное в Латвии, в торговых точках ниже, чем на молоко, произведенное за пределами Латвии.

Ценообразование на продукцию собственных торговых марок и продукции независимых производителей

Мониторинг рынка также исследовал передачу цен на молочные продукты под частными торговыми марками розничных торговцев, а также на молочные продукты независимых производителей. СК установил, что за анализируемый 17-месячный период средняя наценка на молоко от брендов независимых производителей была в 3,5 раза выше, чем на молоко под собственными торговыми марками от ритейлеров. При этом сыр от независимых производителей стоит на 59% дороже, а сметана – на 77% дороже, чем продукция под собственными торговыми марками ритейлеров.

В СК подчеркивают, что если ритейлеры будут проводить равную ценовую политику как на товары брендов независимых производителей, так и на продукцию частных торговых марок ритейлеров, молочная продукция независимых брендов станет более доступной для конечных потребителей и повысит покупательную способность потребителей. То же самое касается и ценовой политики на молочную продукцию, производимую в Латвии.

Мониторинг и корректировка цен

Наименьшее изменение цен наблюдалось в магазинах «Lidl» и «Stockmann». Индекс волатильности цен у «Rimi» и «Maxima» равнозначен, что свидетельствует как о регулярных акциях, так и об активном отслеживании торговцами цен друг друга, их корректировке и, соответственно, регулярном проведении товарных акций. Это называется «интеллектуальной адаптацией», когда конкуренты не запрещают ценовой сговор, а активно отслеживают предлагаемые друг другом цены и соответствующим образом корректируют их, чтобы предложить конкурентоспособные цены.

В антимонопольном законодательстве такая адаптация не запрещена, если она осуществляется самостоятельно, самостоятельно оценивая предложение конкурентов и устанавливая свою цену. Потребители имеют ограниченные возможности сравнивать цены в интернет-магазинах всех торговцев и выбирать наиболее выгодное предложение, поэтому между ритейлером и потребителями существует информационная асимметрия. Поэтому СК предлагает представителям отрасли/ответственным отраслевым учреждениям создать инструмент сравнения цен, который позволил бы потребителям принимать взвешенные решения в пользу приобретения конкретных товаров по наиболее выгодной цене в конкретный период времени в торговых точках. Похожий инструмент мониторинга действует в Румынии с 2009 года, разработанный в сотрудничестве с частными торговцами.