Медленно, но верно
Бизнес раскачивался медленно, однако в течение всего года Murinus Advisers зафиксировал около 50 достойных внимания сделок. При этом одним из самых главных двигателей стал частный капитал, потеснив фондовые инвестиции, чей "период подходит к концу". Тем не менее фонды тоже проявляли активность. Так, BaltCap продал принадлежавшие ему доли ООО V.L.T., а ZGI Capital — ООО Stream Networks. Незадолго до Рождества Imprimatur Capital и ZGI Capital сообщили о продаже своих долей ООО Naco Technologies зарубежному стратегическому инвестору, в свою очередь Darby Overseas Investments продал предприятие ООО Rīgas piensaimnieks другому финансовому инвестору — Meridian Capital.
"Несмотря на неудачную попытку осуществить первичное публичное размещение акций АО Citadele Banka на бирже, значительная активность наблюдалась в секторе финансовых услуг", — пишут эксперты агентства. Так, австрийская страховая группа Vienna Insurance Group AG увеличила свое присутствие на рынке страхования стран Балтии, купив в середине лета САО Baltikums, а в самом конце года сообщив о приобретении контрольного пакета акций CАО BTA Baltic Insurance Company.
Danske Bank, реализуя свою новую бизнес-стратегию фокусирования на корпоративных клиентах в странах Балтии, продал свой розничный клиентский портфель Swedbank, в то время как Norvik Banka увеличил основной капитал путем выпуска новых акций и привлечения миноритарных акционеров.
Проснулся рынок СМИ
Неожиданной называют эксперты «относительно высокую деловую активность на рынках СМИ и издательской индустрии». В минувшем году эстонская инвестиционная компания UP Invest OU купила агентство новостей LETA, а руководство сети радиостанций ОАО Radio SWH вместе с другим эстонским инвестором выкупили это СМИ у предыдущего владельца — ирландского медиахолдинга Communicorp Group Limited.
Движение наблюдалось и на рынке печатных СМИ. Так, оператор портовых терминалов и транспортных компаний ООО Rīgas Tirdzniecības osta уступил разным покупателям несколько компаний, входивших в медиагруппу Diena, которая занимается изданием газет и журналов.
Везде эстонцы
Большинство сделок, которые в Латвии провели в минувшем году иностранные инвесторы, приходится на соседей, в основном на Эстонию. В дополнение к сделкам, совершенным в медиаиндустрии, следует заметить, что именно эстонская компания Graanul Invest АС осуществила в 2015 году самую дорогую покупку из числа тех, стоимость которых была раскрыта. Предприятие за 104 млн. евро приобрело производителя деревянных гранул ООО Latgran. В свою очередь другая эстонская компания, Selteret OU, перекупила у финской группы Schetelig принадлежавшие ей предприятия в странах Балтии, в том числе латвийское ООО Schetelig LV.
Латвийские же компании, как и прежде, инвестируют за рубежом не очень охотно. В прошедшем году исключениями стали лишь компания Food Union, которая приобрела датского производителя мороженого Premier Is, оптовый торговец ИТ-продукцией АО ELKO Group (купил DL Distributors OU, эстонского дистрибьютора компьютеров Dell), а также MTG TV Latvia, купившее эстонское рекламное агентство Smart AD.
Самой же громкой сделкой года Murinus Advisers называет продажу части акций АО Ventspils nafta.
Что касается года наступившего, то, как считают аналитики, на слуху будут продажа компанией E.ON принадлежащих ей акций Latvijas gāze, привлечение инвестора для Air Baltic Corporation и возможное объединение ООО LMT и ООО Lattelecom. Вероятно, что-то из этих замыслов в 2016 году будет реализовано.
Крупнейшие сделки - 2015
ООО Statoil Fuel & Retail Aviation Latvia
Предприятие учреждено в 2012 году и специализируется на оптовой торговле авиационным топливом и другими нефтепродуктами. В 2015 году дважды сменило название и теперь именуется Baltic Ground Services LV. Оборот предприятия в 2014 году составил более 13 млн. евро.
Покупатель — офшорный холдинг Gingerbread Management Limited (Кипр), доступная информация о котором отсутствует.
Продавец — норвежское предприятие по добыче и переработке нефти и газа Statoil Fuel & Retail.
Сделка — покупка 100% долей капитала.
Сумма сделки не раскрывается.
ООО Schetelig LV
Латвийское предприятие ООО Schetelig LV принадлежало финской группе Schetelig, которая работала в девяти странах. Предприятие занимается оптовой торговлей продукцией садоводства.
Покупатель — Selteret OU (Эстония).
Продавец — Schetelig Oy, материнское предприятие финской группы Schetelig.
Сделка — покупка 100% долей капитала эстонского предприятия АО Schetelig EV, которому принадлежат ООО Schetelig LV и Schetelig LIT UAB (Литва).
Сумма сделки не раскрывается.
ООО Inteka
Фирма занимается производством и оптовой торговлей чаем, кофе, соками, другими бакалейными товарами. Ей принадлежит примерно треть всего латвийского рынка.
Покупатель — литовский оптовый торговец чаем и кофе Gemaga UAB (Литва).
Продавец — гражданин Латвии Олег Неборачко (50%), оставшийся в правлении предприятия; ООО Battika (50%), латвийская фирма, чей совладелец Роман Колонтай продолжает работать в правлении Inteka.
Сделка — покупка 100% долей капитала.
Сумма сделки не раскрывается.
ООО Latgran
Предприятие занимается промышленным производством древесно-стружечных гранул на четырех заводах в Латвии. Среди клиентов Latgran многие европейские производители электро- и теплоэнергии, производственные предприятия, общественные учреждения.
Покупатель — базирующийся в Эстонии концерн АО Graanul Invest, который занимается производством и оптовой продажей древесных гранул, энергии из возобновляемых источников и лесозаготовками.
Продавец — шведское предприятие BillerudKorsnas AB (75%) и финское предприятие Baltic Resources AB (25%).
Сделка — покупка 100% долей капитала.
Сумма сделки — 104 млн. евро.
ООО Rīgas piensaimnieks
OOO Rīgas piensaimnieks занимается переработкой молока и производством молочной продукции. Фирме принадлежат известные бренды Kārums и Dzintars. В 2014 году оборот предприятия достиг почти 33 млн. евро.
Покупатель — Meridian Capital (США), инвестиционная группа, которая сотрудничает с Food Union.
Продавец — Darby Overseas Investments (США), инвестиционная компания, входящая в Franklin Templeton Investments.
Сделка — покупка 100% долей капитала.
Сумма сделки не раскрывается.
ООО Tenachem
Предприятие производит герметики для стекольной промышленности и клей. Экспортирует свою продукцию примерно в 40 стран мира.
Покупатель — бельгийская компания Soudal NV, один из крупнейших в Европе производителей герметиков, полиуретановой пены и клея.
Продавец — ООО Tenax (Латвия), один из крупнейших производителей строительной химии и герметиков, сэндвич-панелей и теплоизоляционных материалов в странах Балтии.
Сделка — покупка 100% долей капитала.
Сумма сделки не раскрывается.
ООО V.L.T.
Единственный в Латвии и крупнейший в Балтии производитель упаковки для яиц и поддонов. В год производит до 70 млн. единиц продукции.
Покупатель — OU Nauda (Эстония). Согласно публичной информации, предприятие принадлежит одному из акционеров ООО V.L.T.
Продавец — BaltCap (Латвия), предприятие, управляющее фондами частного капитала.
Сделка — покупка 48,15% долей капитала.
Сумма сделки не раскрывается.
САО Baltikums
Компания предлагает услуги страхования транспортных средств, имущества, путешествий, здоровья. Рыночная доля предприятия оценивается примерно в 8%, и это шестая крупнейшая в Латвии страховая фирма.
Покупатель — австрийское предприятие Vienna Insurance Group AG, работающее в 25 странах Центральной и Восточной Европы.
Продавец — АО BBG — холдинговая компания группы Baltikums (80,27%); АО Baltikums Bank (19,45%); гражданин Латвии и совладелец Baltikums grupa Александр Пешков (0,14%); гражданин Латвии и совладелец Baltikums grupa Сергей Пешков (0,14%).
Сделка — покупка 100% акций.
Сумма сделки не раскрывается.
ООО LETA
Учрежденное в 1994 году информационное агентство LETA является крупнейшим в Латвии провайдером ежедневных новостей, а также сопутствующих услуг. Оборот в 2014 году — 3 млн. евро.
Покупатель — эстонская инвестиционная компания UP Invest OU, уже давно вкладывающая средства в медиабизнес.
Продавец — холдинговая латвийская компания ООО Baltijas Informācijas Grupa.
Сделка — покупка 99,67% долей капитала.
Сумма сделки не раскрывается.
АО Ventspils nafta
АО Ventspils nafta — это материнская компания группы предприятий Ventspils nafta. Группа обеспечивает работу терминала по перегрузке нефти и нефтепродуктов, транспортировку нефтепродуктов по трубопроводу.
Покупатель — кипрская холдинговая компания Euromin Holdings Limited, принадлежащая Vitol Group, международному предприятию по торговле нефтью, ее доставке, хранению и переработке. До этой сделки Euromin Holdings принадлежали 49,99% акций АО Ventspils nafta.
Продавец — латвийская холдинговая компания АО Latvijas Naftas tranzīts.
Сделка — покупка 43,25% акций.
Сумма сделки — согласно прозвучавшей в СМИ информации, общая сумма сделки составила 79,98 млн. евро, или 1,77 евро за акцию.
АО Norvik Banka
Банк работает как с частными лицами, так и с предприятиями и считается восьмым самым крупным в Латвии по размеру активов (на третий квартал 2015 года).
Покупатель — Девон Д.Арчер — гражданин США, инвестиционный банкир и инвестор. Сделку заключала принадлежащая ему компания Archer Diversified Investments LLC.
Сделка — покупка 6,10% акций новой эмиссии.
Сумма сделки — 8 млн. евро.
