На бирже будут размещены 20 000 облигаций номинальной стоимостью 100 евро каждая. Купонная процентная ставка облигаций составляет 4%, срок погашения — 4 июня 2030 года.

Ранее сообщалось, что в рамках первого публичного предложения европейских зелёных облигаций «Rīgas ūdens» привлекло 20 миллионов евро с фиксированной годовой процентной ставкой 4% и сроком на пять лет.

Спрос со стороны институциональных и частных инвесторов на европейские зелёные облигации составил 45,5 миллиона евро, что в 2,3 раза превысило первоначальную цель выпуска.

В размещении облигаций «Rīgas ūdens» приняли участие более 25 институциональных инвесторов, включая Северный инвестиционный банк, управляющие активами компании, банки и страховые компании. Совокупный объём их заявок составил 38,5 миллиона евро. Из общего спроса 85% обеспечили институциональные инвесторы и 15% — частные.

Учитывая, что спрос значительно превысил объём эмиссии, облигации были распределены между инвесторами с соблюдением принципа пропорциональности, с целью формирования стабильной, диверсифицированной и надёжной базы инвесторов.

Частным инвесторам было выделено облигаций на сумму 4 миллиона евро, что составляет 20% от общего объёма выпуска.

В компании также отметили, что эмитент принял решение предоставить полную аллокацию сотрудникам «Rīgas ūdens», а также обеспечить полную аллокацию всем частным инвесторам, чьи вложения не превышали 20 000 евро, а оставшийся объём распределить пропорционально.

Как уже сообщалось, аудитированный оборот «Rīgas ūdens» в прошлом году составил 76,336 миллиона евро, что на 0,1% меньше, чем в 2023 году. Из-за переоценки активов компания закончила год с убытком в размере 18,275 миллиона евро по сравнению с прибылью в 2023 году, согласно опубликованной информации.

«Rīgas ūdens» предоставляет услуги водоснабжения в Риге и нескольких прилегающих районах Пририжья — Адажском, Ропажском, Марупском и Кекавском краях, а также услуги по сбору и очистке сточных вод. Единственным владельцем компании является Рижское самоуправление.