Во временном постановлении суда говорится, что первый транш DIP-финансирования для airBaltic составит 175 млн евро из запланированных в общей сложности 350 млн евро. Из них компания уже получила 140 млн евро, а оставшиеся 35 млн евро будут перечислены после вынесения судом окончательного постановления (Final Order).
На заседании также планируется утвердить структуру финансирования airBaltic в объеме до 350 млн евро. Доступ к следующим траншам в размере 125 млн и 50 млн евро будет зависеть от дополнительных решений суда и выполнения условий реструктуризации.
Кроме того, суд рассмотрит вопросы о сохранении в силе ключевых авиационных контрактов и заключении новых критически важных соглашений, продлении действующих страховых полисов и возможности их обновления или дополнения, продолжении программ лояльности клиентов и исполнении обязательств перед пассажирами, возникших до начала процедуры Chapter 11.
Также суд рассмотрит вопрос о сохранении действующих банковских счетов, платежных систем и внутренних расчетов, разрешении на выплату определенных требований иностранных поставщиков и других кредиторов, возникших до начала процедуры банкротства, разрешении продолжать уплату налогов и государственных пошлин, а также выплату заработной платы, пособий и других предусмотренных для работников выплат.
Как уже сообщалось, airBaltic начала реструктуризацию финансовых обязательств в соответствии с предусмотренной законодательством США процедурой Chapter 11.
В общей сложности авиакомпания получила обязательства финансирующих организаций предоставить до 350 млн евро нового DIP-финансирования для обеспечения ликвидности и продолжения деятельности в период действия процедуры Chapter 11. На данный момент airBaltic уже получила первый транш в размере 140 млн евро, из которых 78,925 млн евро будут направлены на выкуп восьми самолетов и семи двигателей.
Организацией финансирования занимался фонд SVP. Средства обязались предоставить Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley, Oaktree Capital Management и Strategic Value Partners. Процентная ставка составляет SOFR +8%, что в настоящее время соответствует примерно 12% годовых. Кроме того, в рамках сделки предусмотрены дополнительные комиссионные выплаты на сумму до 52,5 млн евро.
Таким образом, ранее рассматривавшийся план привлечения до 257 млн евро под 25% годовых от держателей облигаций реализован не будет. В то же время группа держателей облигаций Ad Hoc Group подала в суд возражения против условий DIP-финансирования и возможного влияния этих условий на обеспечение прав владельцев облигаций.
Режим Chapter 11 защищает airBaltic от требований кредиторов до завершения реструктуризации долговых обязательств.
В компании также подчеркивают, что полеты и обслуживание клиентов продолжаются в обычном режиме. Все рейсы выполняются согласно расписанию, ранее приобретенные билеты и бронирования остаются действительными, а пассажиры могут и дальше покупать билеты и пользоваться услугами airBaltic без изменений.
Итогом процесса станет план реорганизации, который должен быть утвержден судом. Ожидается, что процедура завершится к середине 2027 года.
Ранее также сообщалось, что в августе держатели облигаций airBaltic одобрили капитализацию двух ближайших процентных выплат, а также ряд других мер, предоставляющих авиакомпании дополнительную гибкость при реализации обновленного бизнес-плана.
Процентные выплаты, которые должны были быть произведены 14 августа и 14 ноября этого года, будут присоединены к основной сумме облигаций вместо выплаты денежными средствами. Кроме того, принято решение о временном освобождении компании от требования по минимальному уровню ликвидности до ноября 2026 года.
Оборот группы airBaltic в прошлом году по сравнению с 2024 годом увеличился на 4,2% и составил 779,344 млн евро. Убытки группы за прошлый год составили 44,337 млн евро, что в 2,7 раза меньше, чем годом ранее. В 2025 году авиакомпания перевезла 5,2 млн пассажиров, что на 1% больше, чем в 2024 году.
Летом прошлого года акционером airBaltic стала немецкая национальная авиакомпания Lufthansa. В настоящее время Латвийскому государству принадлежит 88,37% акций airBaltic, Lufthansa — 10%, компании Aircraft Leasing 1, принадлежащей датскому инвестору Ларсу Тюссену, — 1,62%, еще 0,01% принадлежит другим акционерам. Уставный капитал компании составляет 41,819 млн евро.
