Таким образом, прежний план привлечения до 257 миллионов евро от держателей облигаций под 25% годовых реализован не будет.

В авиакомпании пояснили, что режим Chapter 11 защищает «airBaltic» от требований кредиторов до завершения процесса реструктуризации.

Процедура Chapter 11 представляет собой контролируемый судом США процесс финансовой реструктуризации, который позволяет компании изменить структуру долговых обязательств и капитала, продолжая при этом обычную хозяйственную деятельность. В «airBaltic» подчеркивают, что Chapter 11 не является юридическим аналогом латвийского процесса правовой защиты.

В понедельник, 14 сентября, в 12:30 компания проведет пресс-конференцию в своем офисе на улице Техники, 3, на территории Рижского аэропорта, где представит дальнейшие планы развития.

Авиакомпания также заверяет, что полеты и обслуживание клиентов продолжатся в обычном режиме. Все рейсы будут выполняться согласно расписанию, ранее приобретенные билеты и бронирования остаются действительными, а пассажиры смогут и дальше покупать билеты и пользоваться услугами «airBaltic» без каких-либо изменений.

Компания сообщает, что получила обязательства финансирующих организаций предоставить 350 миллионов евро нового финансирования для обеспечения ликвидности и деятельности в период процедуры Chapter 11 (финансирование debtor-in-possession, или DIP).

Организацией финансирования занималась компания Strategic Value Partners. Средства готовы предоставить Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley, Oaktree Capital Management и Strategic Value Partners. Процентная ставка составит SOFR + 8%, что на данный момент соответствует примерно 12%.

Компания рассчитывает завершить процедуру Chapter 11 примерно к июню 2027 года при условии получения необходимых решений суда США и выполнения других требований процесса.

В «airBaltic» поясняют, что долгосрочная цель заключается в создании устойчивой структуры капитала, обеспечении конкурентоспособного уровня затрат и формировании надежной основы для дальнейшего развития. В результате процедуры Chapter 11 долговые обязательства компании существенно сократятся, что сделает обновленный баланс более привлекательным для инвесторов авиационной отрасли.

Процесс реструктуризации проходит под надзором Суда по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка.

В компании отмечают, что Chapter 11 — это закрепленная в законодательстве США и признанная во всем мире процедура, которую регулярно используют как американские, так и международные авиакомпании. Она позволяет под судебным контролем реструктурировать финансовые обязательства и привлечь новый капитал без прекращения текущей деятельности. В случае «airBaltic» цель процедуры заключается именно в финансовом оздоровлении компании, а не в прекращении ее работы.

Процесс не затронет пассажиров и партнеров авиакомпании. «airBaltic» продолжит выполнять рейсы, продавать билеты, обслуживать пассажиров и сотрудничать с партнерами. Нынешние правление и совет компании сохранят свои полномочия.

В компании подчеркивают, что новое финансирование позволит обеспечить ликвидность и поддерживать деятельность на протяжении всей процедуры Chapter 11.

В ближайшие дни компания обратится в суд США за стандартным в подобных случаях разрешением на использование привлеченного финансирования. Вместе с денежными поступлениями от текущей деятельности эти средства должны обеспечить достаточное финансирование для продолжения работы авиакомпании.

Президент и генеральный директор «airBaltic» Эрно Хильден заявил, что задача руководства — продолжать работу авиакомпании и одновременно реализовывать изменения, предусмотренные новым бизнес-планом.

«Для пассажиров "airBaltic" ничего не меняется — процесс никак не влияет на их путешествия. Мы продолжаем выполнять рейсы, продавать билеты и планировать будущую маршрутную сеть, уделяя такое же внимание безопасности и надежности. Одновременно мы предпринимаем необходимые шаги, чтобы сделать компанию более эффективной и финансово устойчивой», — подчеркнул Хильден.

Председатель совета «airBaltic» Андрей Мартынов добавил, что компания тщательно изучила все возможные варианты реструктуризации, исходя из главного приоритета — обеспечения максимально благоприятных условий для продолжения деятельности и создания устойчивой финансовой структуры.

По его словам, судебный процесс обеспечивает понятные рамки и сроки для достижения соглашений с кредиторами, включая лизинговые компании и других партнеров, одновременно позволяя авиакомпании продолжать работу. Он отметил, что главная задача правления — сохранить выполнение полетов и обеспечить транспортную доступность Латвии.

Мартынов также подчеркнул, что процесс потребует строгой финансовой дисциплины. Цель компании — завершить реструктуризацию с более устойчивым финансовым положением и значительно меньшей долговой нагрузкой, которую она сможет обслуживать в долгосрочной перспективе.

В ходе процедуры Chapter 11 компания продолжит выполнять все обязательства перед поставщиками, подрядчиками и другими партнерами в обычном режиме.

В «airBaltic» напоминают, что Chapter 11 представляет собой гибкий механизм судебной реструктуризации, подходящий для компаний, работающих сразу в нескольких странах. Он позволяет в рамках единого процесса договориться с кредиторами, реструктурировать долги и другие финансовые обязательства, урегулировать договорные отношения и при необходимости привлечь специализированное финансирование без прекращения деятельности.

Такую процедуру ранее успешно использовали крупные международные авиакомпании, включая SAS, United Airlines, Delta Air Lines, GOL и American Airlines, которые продолжали выполнять рейсы и обслуживать пассажиров в период реструктуризации.

В случае «airBaltic» финансирование, кредиторы, договоры лизинга самолетов и другие ключевые обязательства носят международный характер, поэтому Chapter 11 обеспечивает единый и признанный во всем мире правовой механизм их урегулирования под контролем суда США.

Ранее сообщалось, что прежний план предусматривал рассмотрение 15 сентября на собрании держателей облигаций вопроса о промежуточном финансировании в размере до 257 миллионов евро под 25% годовых.

Тогда компания сообщала, что достигла договоренности с частью держателей облигаций и сторонними финансирующими организациями, однако для получения средств требовалось одобрение как держателей облигаций, так и акционеров.

Совет «airBaltic» утвердил бизнес-план, первоначально предусматривавший привлечение 225 миллионов евро временного финансирования под обеспечение существующих облигаций со сроком погашения в 2029 году.

В долгосрочной перспективе планируется рекапитализация компании за счет нового кредита объемом более 225 миллионов евро и привлечения 100 миллионов евро нового собственного капитала. Часть существующих облигаций 2029 года будет конвертирована в акции компании, а оставшаяся часть заменена новым, меньшим по объему долгом — до 125 миллионов евро.

В августе держатели облигаций поддержали капитализацию двух ближайших процентных выплат, а также ряд других мер, которые предоставляют авиакомпании дополнительную гибкость при реализации обновленного бизнес-плана.

В частности, проценты, подлежавшие выплате 14 августа и 14 ноября, будут добавлены к основной сумме облигаций, а не выплачены денежными средствами. Кроме того, до ноября 2026 года компания временно освобождена от требований по минимальному уровню ликвидности.

Оборот группы «airBaltic» в прошлом году по сравнению с 2024 годом вырос на 4,2% и составил 779,344 миллиона евро. Убытки группы сократились в 2,7 раза — до 44,337 миллиона евро. В 2025 году авиакомпания перевезла 5,2 миллиона пассажиров, что на 1% больше, чем годом ранее.

Летом прошлого года акционером «airBaltic» стала немецкая национальная авиакомпания Lufthansa. В настоящее время Латвии принадлежит 88,37% акций «airBaltic», Lufthansa — 10%, компании Aircraft Leasing 1 датского инвестора Ларса Тюссена — 1,62%, а еще 0,01% принадлежат другим акционерам. Уставный капитал компании составляет 41,819 миллиона евро.